Venäjä 1990-luvun alussa. Neuvostoliitto on romahtanut. Keskellä kaaosta ja itseään uudelleen rakentavaa maata kulkee määrätietoisesti omaa polkuaan poikkeuksellisen älykäs nuori mies, Vadim Baranov. Ensin avantgardetaiteilija, sitten tosi-tv-ohjelmien tuottaja, hänestä tulee epävirallinen neuvonantaja entiselle KGB-agentille, joka on matkalla kohti ehdotonta valtaa – miehelle, joka tullaan pian tuntemaan nimellä ”tsaari”, Vladimir Putin.