Salaperäistä menneisyyttään pakeneva teknologia-asiantuntija Marcelo (Moura) palaa kotikaupunkiinsa etsimään rauhaa, samalla toivoen tapaavansa jälleen poikansa. Hän löytää suojapaikan vastarintaliikkeen kommuunista, mutta huomaa pian, että kaupunki on yhtä eläväinen kuin väkivaltainenkin. Marcelo ajautuu tahtomattaan keskelle poliittista kuohuntaa. Oivaltavasti eri lajityyppejä yhdistelevä, auringon paahtama elokuva on ohjaaja Filhon kunnianosoitus elokuvataiteelle ja Brasilialle. Elokuva on Brasilian virallinen ehdokas Oscar-kisaan.