27-vuotias entinen huilisti Pauli muuttaa takaisin vanhempiensa luo pikkukaupunkiin itsemurhayrityksensä jälkeen. Hän tapaa vanhan lapsuudenystävänsä Iiriksen, joka yrittää taivutella Paulia soittamaan äärimmäisen kokeellista musiikkia hänen kanssaan. Aiemmin virheettömyyteen ja täydellisyyteen tottunut Pauli alkaa löytää toivoa ja lohtua kummallisista äänikokeiluista ja uudenlaisesta ystävyydestä.